Если открыть современные российские справочники вы не сможете найти максимально четкое определение что такое инвестиционный либо финансовый консультант. Поэтому работу инвестиционного советника люди путают с финансовым консультантом.

Итак: инвестиционный советник – так называется физическое лицо, которое представляет определенную финансовую организацию. Его работа будет заключаться в оказании услуг инвестиционного характера. В качестве примера приведет Первый инвестиционный фонд, он предоставляет консультации по вкладам в разные продукции организации. В такой ситуации инвестиционный консультант необходим чтобы заниматься активными продажами Паевых инвестиционных сертификатов. Его клиентами станут юр. лица, например: фонды, банки и другие финансовые учреждения. Но подметим, что инвестиционный консультант будет искать необходимых клиентов, также он должен убеждать каждого клиента, что его продукт выгоден, насколько перспективное вложение и расскажет о дополнительной прибыли.

Инвестиционный консультант вполне может сотрудничать и с частными лицами. Точнее он занимается консультированием также и продажей пенсионных услуг еще и услуг страхования.

Инвестиционный консультант должен превосходно знать свой продукт и оказывать грамотную консультацию.

Получается, что инвестиционный консультант станет продавать только те финансовые продукты, которые у него есть и решает финансовые вопросы.

Финансовый консультант никогда не станет продавать либо решать финансовые вопросы учреждений, он только консультирует и максимально эффективно использует выделенные денежные средства. Кроме этого он может проконсультировать клиента в вопросе покупке также и продаже ценных бумаг, например: сертификатов, акции и облигации.